DIE BANK

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Newsmeldung

22.11. 2016

Broschüre Anleihen

Anleihenfinanzierungen – Attraktive Finanzierungskonditionen ohne einschneidende finanzielle Covenants oder die Gewährung von Sicherheiten

 

Mit einem aktuell ausstehenden Gesamtvolumen von rund CHF 400 Milliarden erfreut sich der Markt von an der SIX Swiss Exchange kotierten Anleihen in Schweizer Franken grosser Beliebtheit. Während internationale Grosskonzerne die kotierte Anleihe schon seit Langem als Instrument in ihrem Finanzierungsmix einsetzen, hat sich das Segment von kleineren Anleihenfinanzierungen mit einem Volumen von bis zu CHF 100 Mio. erst in den letzten Jahren etabliert. Dies eröffnet kleineren bis mittelgrossen Unternehmen, insbesondere im (impliziten) BBB oder BB Rating-Bereich, eine attraktive bankenunabhängige Finanzierungsalternative, um die aktuell überaus attraktiven Finanzierungskonditionen längerfristig anzubinden, ohne dabei einschneidende finanzielle Covenants oder die Gewährung von Sicherheiten in Kauf nehmen zu müssen.

Neben der börsenkotierten Anleihe, welche eine Reihe von Anforderungen mit sich bringt, sind auch Privatplatzierungen möglich, welche bei einer übersichtlichen Anzahl von Investoren platziert werden und dem Emittenten sowohl eine grössere Flexibilität bei der Ausgestaltung als auch kleinere Emissionsvolumen ermöglichen.

Seit ihrem Bestehen Anfangs 2011 konnte sich die Neue Helvetische Bank AG im Bereich der kleineren Anleihensfinanzierungen eine marktführende Position aufbauen und blickt auf ausschliesslich erfolgreiche Transaktionen zurück. Sie begleitet Emittenten von Anleihensemissionen sowohl bei öffentlichen als auch bei privaten Platzierungen.

Dateien:
NHB Broschüre Anleihen 20162.0 M